Consultoria Financeira & M&A Advisory

Destravamos valor com visão de investidor

Experiência de CFO executivo combinada com expertise de investidor — atuando como extensão estratégica do seu negócio.

+30
Deals de M&A
R$ 2,3 Bi
Em Transações
R$ 3 Bi+
Debêntures Emitidas
40+
Anos de Experiência

Profissionalismo que promove crescimento sustentável

Unimos experiência de CFO executivo com visão de investidor. Nossa equipe possui trajetória sólida de mais de cinco anos de colaboração em conjunto, executando projetos estratégicos que destravam valor para nossos parceiros. Com mais de 40 anos de experiência combinada em análise de negócios e transações, atuamos como extensão estratégica de nossos clientes.

Nossa abordagem hands-on e nossa vasta rede de contatos nos permitem maximizar valor em cada projeto, desde fusões e aquisições até captação de recursos e estruturação societária.

Time Experiente

40 anos de experiência combinada em M&A e finanças corporativas

Vasta Rede

Conexões estratégicas com investidores, bancos e instituições

Execução Hands-On

Acompanhamento próximo em todas as etapas do projeto

Maximização de Valor

Foco em destravar valor e rentabilidade para nossos parceiros

Soluções financeiras
sob medida

Atuamos em todas as frentes da gestão financeira estratégica, da modelagem de transações à implementação de governança corporativa.

01

M&A Advisory

Suporte buy-side e sell-side — modelagem, due diligence, valuation, negociação contratual e plano de integração.

02

Captação de Recursos

Estruturação de equity, venture debt, private equity, crédito estruturado, negociação com fornecedores e bancos.

03

Valuation &
Planejamento

Construção de modelos de valuation, business plans e análises de viabilidade para decisões estratégicas.

04

Estruturação Societária & Governança

Criação de holdings, acordos de acionistas, planos de incentivo, reorganizações e compliance societário.

05

CFO as a Service

Gestão financeira ponta a ponta — KPIs, dashboards, DRE gerencial, fluxo de caixa projetado, business plan e gestão de riscos.

Sólido histórico de
resultados comprovados

Mais de cinco anos buscando oportunidades rentáveis para nossos parceiros, com execução de projetos de alto valor.

+30
Deals de M&A
R$ 2,3 Bi
Em Transações
~R$ 80M
Valor Médio por M&A
Transações Sell-side
Transações Buy-Side | Proprietário
Estruturação de Fusões
Captação de Aporte de Capital

Ampla experiência em
captação de dívida

Acesso privilegiado a bancos de investimento, instituições de fomento e agências de crédito à exportação.

R$ 3 Bi+
Em debêntures emitidas
15
Projetos junto a parceiros estratégicos

Acesso a Instituições Estratégicas

Governança corporativa de
alto padrão

Profissionalização e acesso a mercado para nossos parceiros.

A

Estruturação de Governança

Elaboração de Valuation relativo de acionistas

Confecção e Negociação de Acordo de Acionistas para Roll-up societário

Integração de mais de 27 CNPJs sob uma única estrutura

Apoio em auditoria financeira e Due Diligence completa

B

Visibilidade Institucional

Registro como Emissor Categoria A na CVM

Rating de Crédito brA+ pela S&P Global Ratings

Lançamento de Site de Relação com Investidores

Road-Shows com +50 investidores internacionalmente

Time com 5 anos de experiência
conjunta focado em resultados

BK
Bruno Komessu
Sócio Sênior
GP
Guilherme Pessini
Sócio Sênior
BC
Bruno Caldeira
Sócio
LC
Luiz Campedelli
Sócio
FB
Fernando Babler
Sócio

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valor do seu negócio?

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contato@altaiscapital.com.br
São Paulo, Brasil