Consultoria Financeira & M&A Advisory

Destravamos valor com visão de investidor

Experiência de CFO executivo combinada com expertise de investidor — atuando como extensão estratégica do seu negócio.

+30
Deals de M&A
R$ 2,3 Bi
Em Transações
R$ 3 Bi+
Debêntures Emitidas
40+
Anos de Experiência Combinada

Profissionalismo que promove crescimento sustentável

Unimos experiência de CFO executivo com visão de investidor. Com mais de 40 anos de experiência combinada em análise de negócios e transações, atuamos como extensão estratégica de nossos clientes, executando projetos que destravam valor real.

Nossa abordagem hands-on e nossa vasta rede de contatos nos permitem maximizar valor em cada projeto, desde fusões e aquisições até captação de recursos e estruturação societária.

Time Experiente

40 anos de experiência combinada em M&A e finanças corporativas

Vasta Rede

Conexões estratégicas com investidores, bancos e instituições

Execução Hands-On

Acompanhamento próximo em todas as etapas do projeto

Maximização de Valor

Foco em destravar valor e rentabilidade para nossos parceiros

Soluções financeiras
sob medida

Atuamos em todas as frentes da gestão financeira estratégica, da modelagem de transações à implementação de governança corporativa.

01

M&A Advisory

Suporte buy-side e sell-side — modelagem, due diligence, valuation, negociação contratual e plano de integração.

02

Captação de Recursos

Estruturação de equity, venture debt, private equity, crédito estruturado, negociação com fornecedores e bancos.

03

Valuation &
Planejamento

Construção de modelos de valuation, business plans e análises de viabilidade para decisões estratégicas.

04

Estruturação Societária & Governança

Criação de holdings, acordos de acionistas, planos de incentivo, reorganizações e compliance societário.

05

CFO as a Service

Gestão financeira ponta a ponta — KPIs, dashboards, DRE gerencial, fluxo de caixa projetado, business plan e gestão de riscos.

Sólido histórico de
resultados comprovados

Mais de 40 anos de experiência combinada buscando oportunidades rentáveis para nossos parceiros, com execução de projetos de alto valor.

+30
Deals de M&A
R$ 2,3 Bi
Em Transações
~R$ 80M
Valor Médio por M&A
Transações Sell-side
Transações Buy-Side | Proprietário
Estruturação de Fusões
Captação de Aporte de Capital

Ampla experiência em
captação de dívida

Acesso privilegiado a bancos de investimento, instituições de fomento e agências de crédito à exportação.

R$ 3 Bi+
Em debêntures emitidas
15
Projetos junto a parceiros estratégicos

Acesso a Instituições Estratégicas

Governança corporativa de
alto padrão

Profissionalização e acesso a mercado para nossos parceiros.

A

Estruturação de Governança

Elaboração de Valuation relativo de acionistas

Confecção e Negociação de Acordo de Acionistas para Roll-up societário

Integração de mais de 27 CNPJs sob uma única estrutura

Apoio em auditoria financeira e Due Diligence completa

B

Visibilidade Institucional

Registro como Emissor Categoria A na CVM

Rating de Crédito brA+ pela S&P Global Ratings

Lançamento de Site de Relação com Investidores

Road-Shows com +50 investidores internacionalmente

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valor do seu negócio?

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contato@altaiscapital.com.br
São Paulo, Brasil